红星美凯龙有望6月底登陆港交所 欲募资5亿美元以上

2015年06月12日 09:26
来源：南方日报

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原标题：建材流通业第一股将挂牌

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作为内地最大的家居装饰及家居零售平台，红星美凯龙已经通过了H股的上市聆讯。如无意外，红星美凯龙最快有望于6月底登陆港交所。早在今年3月份，就有消息显示，红星美凯龙计划在第二季度在香港展开招股程序，募资规模达5亿美元至10亿美元，折算成人民币约31.5亿至63亿元。

有望获得机构热捧

据香港媒体报道，中金香港证券、高盛以及摩根士丹利为红星美凯龙此次H股IPO的联席保荐机构。

作为美国最大的私募股权投资公司之一，华平基金曾多次增资红星美凯龙。截至目前，华平投资共计持有红星美凯龙约16.85%的股权。此次红星美凯龙H股上市聆讯获得通过，也意味着公司的资本国际化战略再下一城。待成功登陆港交所之后，无论是在股权结构上，还是在主营业务上，红星美凯龙会吸引到更多国际资本的眼球。

在当下较好的IPO环境下，内地企业赴港上市也引来了大量资金的关注，市场反响非常热烈，不少海外机构以及各行业大佬都积极参与到基础投资者的认购中。在新股如此受欢迎的大背景下，红星美凯龙赴港IPO可谓正当其时，有望获得机构的追捧。

拓宽融资渠道以及业务扩展

红星美凯龙通过上市聆讯也意味着公司的IPO得到了监管层的认可，之前市场中一些质疑传闻也随之不攻自破。

相关市场分析指出，上市后，红星美凯龙多了一条融资的渠道，有利于企业进行市场拓展、设立分店、开拓电商平台等，为企业日常经营提供资金支持。

通过自营商场建设与委托管理扩张，红星美凯龙目前持有158家商场，其中包括52个自营商场和106个委托管理商场，覆盖北京、上海等一线城市和大多数二线城市，商场引进超过18000个家居品牌，公司2014年净利润超过39亿元人民币。

有研究员指出：“通过这次IPO，红星美凯龙在保持原有一系列基础业务优势的同时，也可以根据自身发展需要，在数据信息平台建设方面趋于完善、线上线下业务协同互联，产业链优化升级，并全面转型轻资产，大大提升公司商业估值，也契合公司在产业市场中‘家居家装生活专家’的定位形象。”（实习编辑：谭婉仪）